Q:質問

来月、訪問を予定している顧客を検索するには？

A:回答

以下の例をご参照ください。

例：来月（2020年10月）の対応記録で、［区分1］欄が「訪問」、［実施］欄が「予定」となっている顧客

（1）

メインメニューの［複合検索］アイコンをクリックして「複合検索」画面を開きます。

※画像は「かるがるできる顧客」です。

（2）

検索領域から、［対応記録］タブをクリックします。

（3）

［日付］欄に「2020/10/01」〜「2020/10/31」と入力し、［区分1］欄を「訪問」、［実施］欄を「予定」と設定します。

※訪問を、対応記録のタイトルや対応記録の内容で管理している場合は、［タイトル］欄や［内容］欄で条件を指定してください。

（4）

［検索実行］ボタンをクリックすると、「来月、訪問を予定している顧客」が抽出されます。

この資料は以下の製品について記述したものです。 顧客らくだ4 顧客らくだ6 顧客らくだプロ4 顧客らくだプロ6 顧客らくだプロ7.5 顧客らくだプロ8.5 顧客らくだプロ9 かるがるできる顧客20 かるがるできる顧客21 かるがるできる顧客22 かるがるできる顧客23 かるがるできる顧客24 かるがるできる顧客3 かるがるできる顧客4/4.1 かるがるできる顧客5.5 かるがるできる顧客6.5 かるがるできる顧客9 かるがるできる顧客2特別限定版