Q:質問
来月、訪問を予定している顧客を検索するには?
 A:回答
以下の例をご参照ください。
 
例:来月(2020年10月)の対応記録で、[区分1]欄が「訪問」、[実施]欄が「予定」となっている顧客
(1) メインメニューの[複合検索]アイコンをクリックして「複合検索」画面を開きます。
 ※画像は「かるがるできる顧客」です。
 
(2) 検索領域から、[対応記録]タブをクリックします。
 
(3) [日付]欄に「2020/10/01」〜「2020/10/31」と入力し、[区分1]欄を「訪問」、[実施]欄を「予定」と設定します。
※訪問を、対応記録のタイトルや対応記録の内容で管理している場合は、[タイトル]欄や[内容]欄で条件を指定してください。
 
(4) [検索実行]ボタンをクリックすると、「来月、訪問を予定している顧客」が抽出されます。

この資料は以下の製品について記述したものです。
顧客らくだ4 顧客らくだ6 顧客らくだプロ4 顧客らくだプロ6 顧客らくだプロ7.5 顧客らくだプロ8.5 顧客らくだプロ9 かるがるできる顧客20 かるがるできる顧客21 かるがるできる顧客22 かるがるできる顧客3 かるがるできる顧客4/4.1 かるがるできる顧客5.5 かるがるできる顧客6.5 かるがるできる顧客9 かるがるできる顧客2特別限定版