氏名・住所・電話番号・メールアドレスや画像ファイル(添付)などの顧客情報を登録・管理できます。 顧客に関する会社情報、予定や履歴の登録・管理ができます。 業界トップクラスの検索機能で、顧客促進や売上アップに繋がる検索・抽出ができます。 登録された顧客情報を、はがき・封筒・宛名ラベル、宅配便伝票や送付状などに印刷できます。 既存の顧客データ(CSV形式)を取り込めます。 パスワードによって大切な顧客データを安全に管理できます。 顧客データをスマートフォンなどの携帯端末へ簡単に転送でき、外出先などでも活用できます。 クラウドストレージへの対応によって、2台目のPCでの同一データ使用や有事の際のデータ消失の回避などができます。 顧客との打ち合わせの予定など、将来の予定をカレンダー形式で確実に管理できます。 特定の条件で抽出した顧客に対して、メールマガジンやキャンペーン告知、サービス情報などを一括メール配信できます。 顧客に任意のタグを設定し、目的に応じてグループ化できます。
基礎情報入力画面
対応記録入力画面
●一覧検索 最もシンプルな「一覧画面」からの検索機能では、氏名・会社名・住所・電話番号などの各項目に検索条件を設定し、該当する顧客を抽出して一覧表示します。日常作業に適した手軽な操作性です。
●多重検索 高度な検索を実現する「多重検索」では、1つの項目に複数の検索条件を指定可能です。 例えば都道府県が「東京都」と「神奈川県」の人など、複数条件の検索が一度の操作で行えます。また検索条件には「○○を含む」、「○○で始まる」などの合致条件を設定したり、「○○以上」のような比較条件を設定したりできるので、より柔軟な検索が可能です。
条件を組み合わせて作成した検索条件は、名前を付けて保存することが可能です。保存した検索条件は、リストから呼び出して簡単に再検索できます。
●複合検索 業界トップクラスの検索を実現する「複合検索」では、顧客の個人情報や会社情報に加えて、対応記録や販売商品の履歴情報にも検索条件を指定できます。 例えば、「商品を3回以上購入した東京都に住む顧客」や、「5回以上来店した市内在住の顧客」、「先月にDMを送って、その後購入してくれた方」 など、マーケティングに役立つ検索結果を、簡単に得ることができます。