製品を起動すると、最初に表示される画面です。
すべての操作はこのメインメニューから行います。
行いたい操作はすべて分かりやすいアイコンで表示されているので、迷うことなく操作できます。
また、メインメニューの下部には「お知らせ機能」が表示されており、製品に関する重要なお知らせや、弊社からのお得な情報等が随時表示されます。

メインメニューで[新規顧客]アイコンをクリックすると、顧客の基礎情報を登録するための画面が表示されます。
ここでは顧客の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレスなど、顧客の基本となる情報を入力・管理します。
また、顧客の会社情報を入力・管理することもできます。

顧客登録画面で[詳細情報]タブをクリックすると、顧客の補足的な情報を登録するための画面が表示されます。
ここではウェブサイトの情報や、自由に項目を設定して「分類1〜5」(※1)・「選択1〜5」(※2)を入力・管理します。
※1「分類1〜5」は項目名を自由に編集し、テキストデータを登録できる項目です。
※2「選択1〜5」は項目名を自由に編集し、「する/しない」「ある/なし」などの二者択一のデータを登録できる項目です。

顧客登録画面で[対応記録]タブをクリックすると、顧客に対する具体的な対応の記録を管理するための画面が表示されます。
ここではお客様への対応記録を入力します。
アポイントの予定日時はいつか、前回の商談内容は何か、次回の訪問までにすべき事は何かなど、大切なお客様との個別対応を正確に記録でき、顧客との関係強化を図るための的確なアプローチを行います。

顧客登録画面で[販売商品]タブをクリックすると、顧客に販売した商品の履歴を管理するための画面が表示されます。
ここではお客様へ販売した商品の記録を入力します。
購入の記録を正確に残しておくことにより、アフターサービスを提供したり、関連する消耗品の提供や新商品を提案して新たな営業活動につなげたりと、幅広い用途にご利用いただけます。

登録されている顧客を一覧画面から確認することができます。
画面上部の検索エリアからは、顧客コードや顧客氏名、電話番号、住所などで顧客を検索することも可能です。
[詳細検索条件]ボタンをクリックすると、さらに詳細な情報をもとに顧客を検索することもできます。

顧客情報と会社情報を組み合わせて検索できます。

顧客情報、会社情報、対応記録情報、販売商品情報のすべての条件を組み合わせて検索できます。

顧客への対応記録を一覧画面から確認することができます。
画面上部の検索エリアから対応記録を検索することも可能です。

顧客に商品を販売した情報を一覧画面から確認することができます。
画面上部の検索エリアから販売情報を検索することも可能です。

登録した会社の一覧が表示されます。
画面上部の検索エリアから会社を検索し、編集することも可能です。

登録した販売商品の一覧が表示されます。
画面上部の検索エリアから商品を検索し、編集することも可能です。

「かるがるできる顧客4.1」の操作画面集（PDF版）は下のアイコンをクリックしてください。

 かるがるできる顧客4.1　操作画面集
 ops140620-ck41.pdf [1.67MB]