製品を起動すると、最初に表示される画面です。
すべての操作はこのメインメニューから行います。
行いたい操作はすべて分かりやすいアイコンで表示されているので、迷うことなく操作できます。
また、メインメニューの下部には「お知らせ機能」が表示されており、製品に関する重要なお知らせや、弊社からのお得な情報等が随時表示されます。

メインメニューで[新規顧客]アイコンをクリックすると、顧客の基礎情報を登録するための画面が表示されます。
ここでは顧客の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレスなど、顧客の基本となる情報を入力・管理します。

顧客登録画面で[詳細情報]タブをクリックすると、顧客の補足的な情報を登録するための画面が表示されます。
ここではウェブサイトの情報や、自由に項目を設定して「分類1〜5」(※1)・「選択1〜5」(※2)・「記念日1〜2」(※3)を入力・管理します。

※1「分類1〜5」は項目名を自由に編集し、テキストデータを登録できる項目です。
※2「選択1〜5」は項目名を自由に編集し、「する/しない」「ある/なし」などの二者択一のデータを登録できる項目です。
※3「記念日1〜2」は項目名を自由に編集し、任意の日付を登録できる項目です。

顧客登録画面で[対応記録]タブをクリックすると、顧客に対する具体的な対応の記録を管理するための画面が表示されます。
ここではお客様への対応記録を入力します。
アポイントの予定日時はいつか、前回の商談内容は何か、次回の訪問までにすべき事は何かなど、大切なお客様との個別対応を正確に記録でき、顧客との関係強化を図るための的確なアプローチを行います。

顧客登録画面で[販売商品]タブをクリックすると、顧客に販売した商品の履歴を管理するための画面が表示されます。
ここではお客様へ販売した商品の記録を入力します。
購入の記録を正確に残しておくことにより、アフターサービスを提供したり、関連する消耗品の提供や新商品を提案して新たな営業活動につなげたりと、幅広い用途にご利用いただけます。

登録されている顧客を、基礎情報に登録されている内容をもとに条件を指定して抽出できます。
画面上部の検索エリアに、顧客コードや顧客氏名、電話番号、住所などの条件を指定して検索を行います。

登録されている顧客を、顧客の基礎情報と会社情報を組み合わせて抽出できます。また、１つの項目に複数の条件を指定して検索することが可能です。
さらに完全一致だけではなく、「○○を含む」や「○○でで始まる」などの部分一致の条件や、「○○以上」のような比較条件を設定することもできます。

登録されている顧客を、顧客情報、会社情報、対応記録情報、販売商品情報のすべての条件を組み合わせて抽出できます。
例えば、「商品を３回以上購入した東京都に住む顧客」や、「５回以上来店した市内在住の顧客」、「先月にDMを送って、その後購入してくれた顧客」など、顧客情報をマーケティングに有効活用できます。

すべての顧客に対する対応記録は、対応記録一覧画面から確認できます。
一覧では、画面上部の検索エリアに条件を指定し、対応記録を検索することが可能です。

登録した会社の一覧が表示されます。
画面上部の検索エリアから会社を検索し、編集することも可能です。

登録した商品の一覧が表示されます。
あらかじめ商品をマスタに登録してから運用を開始することができますし、商品の販売記録を入力する際に、随時マスタに登録することも可能です。
画面上部の検索エリアから商品を検索し、編集することができます。

「かるがるできる顧客6.5」の操作画面集（PDF版）は下のアイコンをクリックしてください。

 かるがるできる顧客6.5　操作画面集
 ops1712-ck65.pdf [4.05MB]